スタートアップ向けM&Aアドバイザリーサービスを開始

トーマツ
スタートアップ、大企業、M&Aの知見を結集したチームでサポート

トーマツ ベンチャーサポート株式会社、およびデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、2017年3月よりスタートアップ企業を対象としたM&Aアドバイザリーサービスを本格的に開始します。

トーマツ ベンチャーサポート株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 吉村孝郎、以下TVS)、およびデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社(東京都千代田区、代表執行役社長 烏野 仁、以下DTFA)は、2017年3月よりスタートアップ企業を対象としたM&Aアドバイザリーサービスを本格的に開始します。一層の事業の成長に向け大企業への事業売却を視野に入れるスタートアップに対し、売却前の事業拡大から売却後の起業家のセカンドキャリアまでを支援し、スタートアップエコシステムの活性化を図ります。

スタートアップを取り巻く環境を見ると、資金調達環境の改善、大企業との協業の活性化やベンチャー政策の増加、メディアに取り上げられる機会の増加と、成長しやすい環境が整いつつあります。しかしながら、日本におけるスタートアップの出口戦略はIPOがほとんどであり、M&Aの事例はいまだ限られています。一方で、オープンイノベーションの普及により大企業によるスタートアップの買収ニーズが徐々に高まり、スタートアップの中にも成長戦略として大企業との資本業務提携や売却を検討する企業が増えています。そこで今般、TVSとDTFAはスタートアップ向けM&A支援メニューを設けたものです。

1. スタートアップ向けM&A支援メニュー

(1)M&A実行支援
スタートアップに詳しいTVSとM&Aに関する高い専門性を持つDTFAが一体となりチームを組成し、スタートアップ起業家による最適なM&Aの実行をサポートします。

主なサポート内容
・M&A戦略策定支援
・買い手ターゲットのスクリーニング
・想定シナジーの分析、および適正な売却価格の検討
・M&A後を見据えたスキーム組成に関するアドバイザリー
・売却価格や条件等の合意に向けた交渉
・上記のM&Aプロセス全体のマネジメント

(2)売却後の起業家としてのセカンドキャリア支援
売却後の起業家はエンジェル投資家になる、または、再度の起業を目指すケースが増えつつあります。そこで、TVSではグローバルベースでの豊富なベンチャーネットワークに基づいて、エンジェル投資家としての活動をサポートします。

(3)スタートアップのためのM&Aセミナーの開催
TVSとDTFAは、TVSの持つスタートアップ向けセミナーのプラットフォーム等を活用し、M&Aに関する基本的知識を分かりやすく解説するセミナーや、M&A経験のある起業家を招いた実体験の共有セッションを開催します。スタートアップのためのM&Aに関する情報は乏しく、起業家に対しM&Aへの正しい理解を促すのが目的です。

2.TVSおよびDTFAの強み
TVSは事業売却前から支援を行います。スタートアップへの豊富な支援実績を持つTVSのインキュベーターが、販路開拓支援、マーケティング支援、資金調達支援等による事業の拡大、および管理体制構築を支援します。また、スタートアップ支援、大企業への新規事業創出支援の実績を持つTVSと、M&Aアドバイザリーの専門家であるDTFAが協業することで、スタートアップ、大企業、M&Aの知見を結集したチームを構築します。さらに、TVSとDTFAは世界150以上の国・地域に展開するデロイト ネットワークの一員であり、グローバルのネットワークを活用し、日本のスタートアップの売却先には日本企業だけでなく、海外企業も選択肢に含まれます。スタートアップのグローバルでの事業展開を可能にします。

3.スタートアップのエコシステムの加速に向けM&Aの増加は不可欠
スタートアップが一層の事業の成長に向けて大企業への事業売却を考えた場合、多くの課題にぶつかるのが現状です。事業成長をより加速する必要がある、売り先を見つけることが難しい、M&A後を見据えたベストな提示条件の設定が難しい、M&Aの経験豊富な大企業との交渉が困難、株主間調整が必要、等の課題があります。また、売却後にエンジェル投資家としての活動を効果的に行いたいというニーズも多くあります。エンジェル投資家が増えることで、何度も事業を興すシリアルアントレプレナーの創出も期待できます。
本サービスによりスタートアップのM&Aを後押しすることで、起業家、ベンチャーキャピタル、メディア、支援機関、政府など多くの関係者からなるスタートアップのエコシステムを加速すべく、さらなる支援を続けます。

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